Пластинка 1:
Радость страдания (Л. Бетховен – В. Гете)
Круг цветочный (Л. Бетховен – В. Гете)
Люблю тебя (Л. Бетховен – К. Херозее)
Сурок (Л. Бетховен – В. Гете)
Поцелуй (Л. Бетховен – Х. Вейсе)
Время мчится, вечность ждет (Л. Бетховен – Х. Геллерта)

Петр Никитин – фортепиано

Ария «В долине слез, как тень, блуждая» (из Кантаты № 114) (И. С. Бах) – Александр Корнеев – флейта, Гарри Гродберг – орган
Ария «Вновь настал счастливый год» (из Кантаты № 143) – Изабелла Головина – скрипка, Гарри Гродберг – орган
Зеленая рощица (русская народная песня, обработка С. Прокофьева)
За гранью темноты (вокальный цикл) (В. Кикта – Я. Контковский, перевод В. Татаринова) – Ансамбль солистов Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Александр Корнеев

Пластинка 2:
Sanctus (из «Реквиема») (Г. Берлиоз) – Женское вокальное трио; Мария Сорокоумовская – арфа
Finestra (неаполитанская песня, обработка В. Беллини) – Изабелла Головина – скрипка, Петр Никитин – фортепиано
Серенада («Песнь моя летит с мольбою») (Ф. Шуберт – Л. Рельштаб)
Вечерний звон (русская народная песня)
Ты есть таков (старинный распев)
Gaudeamus igitur (старинная студенческая песня) – Хор Московского государственного университета, художественный руководитель Серафим Попов

Наталка Полтавка (фрагменты из 3 д. оперы) (Н. Лысенко) – Хор и оркестр Большого театра СССР, дирижеры Марк Эрмлер и Фуат Мансуров
1. Песня Петра «Сонце низенько, вечір близенько»
2. Песня Петра «Ой не шуми, луже»
3. Монолог и песня Петра «Ой я нещасний»
4. Дуэт Наталки и Петра «Мені однаково» – Наталка – Александра Фирстова
5. Финальная песня Петра с хором «Де згода в сімействі»