Пластинка первая. Записи 30-х годов
1. Марш из к/ф "Веселые ребята" (И.Дунаевский - В.Лебедев-Кумач)
2. Лейся, песня (В.Пушков - А.Апсолон)
3. Пароход (обр. Н.Минха - А.д'Актиль)
4. Негритянская любовь (обр. Л.Дидерихса - А.д'Актиль)
5. Му-му (В.Воловац - А.д'Актиль) (дуэт с Эдит Утесовой)
6. Джаз-болельщик (обр. О.Кандата - В.Лебедев-Кумач)
7. Добрая ночь (обр. Н.Минха - А.д'Актиль)
8. Пока (обр.Н.Игнатьева - Л.Давидович)
9. Два друга (С.Германов - В.Гусев)
10. Утро и вечер (М.Блантер- В.Лебедев-Кумач) (дуэт с Эдит Утесовой)
11. Дядя Эля (Н.Пустыльник- Е.Полонская)
12. Борода (В.Кручилин - И.Приблудный) (дуэт с Эдит Утесовой)
13. Все хорошо, прекрасная маркиза (обр. Н.Минха – р. т. А.Безыменского) (дуэт с Эдит Утесовой)
14. Каховка (И.Дунаевский - М.Светлов)
15. Раскинулось море широко (А.Гурилев - Г.Зубарев)
16. Баллада о неизвестном моряке (Е.Жарковский - В.Винников)

Пластинка вторая. Записи 30 - 40-х годов (1-8), 40-х годов (9-15)
1. То не тучи грозовые - облака (Дм.и Дан. Покрасс - А.Сурков)
2. Прощальная комсомольская (Дм.и Дан. Покрасс - В.Лебедев-Кумач)
3. Парень кудрявый (Г.Носов - А.Чуркин) (дуэт с Эдит Утесовой)
4. Казачья кавалерийская (В.Соловьев-Седой - А.Чуркин)
5. Улыбка (обр.О.Кандата - М.Вольпин) (дуэт с Эдит Утесовой)
6. Лунная рапсодия (О.Строк- Н.Лабковский)
7. Песня старого извозчика (Н.Богословский - Я.Родионов)
8. Луч надежды (И.Дунаевский - Э.Утесова)
9. Если любишь, найди (К.Листов - Л.Ошанин)
10. Дождь (К.Листов - С.Щипачев)
11. Любовью все полно (муз.и сл. Л.Утесова)
12. Коса (Н.Богословский - Б.Ласкин)
13. В метель (муз.и сл.М.Фрадкина)
14. Три внука (В.Соловьев-Седой - А.Софронов)
15. Танго и фокстрот "Сильва", пародия- шутка (И.Кальман, обр.А.Островского - М.Михайлов)

Пластинка третья. Записи военных лет.
1. Мишка-одессит (М.Воловац- В.Дыховичный)
2. О чем ты тоскуешь, товарищ моряк (В.Соловьев-Седой - В.Лебедев-Кумач)
3. Партизанская тихая (М.Воловац -А.Арго)
4. На Унтер ден Линден (обр.О.Кандата - Л.Давидович) (дуэт с Эдит Утесовой)
5. Барон фон дер Пшик (обр.О.Кандата - Фидровский)
6. Песня военных корреспондентов (М.Блантер - К.Симонов)
7. Случайный вальс (М.Фрадкин - Е.Долматовский)
8. Дорога на Берлин (М.Фрадкин - Е.Долматовский)
9. Шел старик из-за Дуная (Л.Бакалов - М.Рудерман)
10. Солдатский вальс (Н.Богословский - В.Дыховичный)
11. Днем и ночью (Н.Богословский - В.Дыховичный и М.Слободской) (дуэт с Эдит Утесовой)
12. Сторонка (А.Островский - С.Михалков)
13. Под звездами Балканскими (М.Блантер - М.Исаковский)
14. Матросская гитара (М.Табачников - Я.Зискинд)
15. Ласточка-касаточка (Е.Жарковский - О.Колычев)