ПЛАСТИНКА ПЕРВАЯ. Записи 30-х годов
1. Марш из к/ф «Веселые ребята» (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач)
2. Лейся, песня (В. Пушков — А. Апсолон)
3. Пароход (обр. Н. Минха — А. д'Актиль)
4. Негритянская любовь (обр. Л. Дидерихса — А. д'Актиль)
5. Му-му (М. Воловац—А. д'Актиль)
6. Джаз-болельщик (обр. О. Кандата В. Лебедев-Кумач)
7. Добрая ночь (обр. Н. Минха — А. д'Актиль)
8. Пока (обр. Н. Игнатьева —Л. Давидович)
9. Два друга (С. Германов — В. Гусев)
10. Утро и вечер (М. Блантер — В. Лебедев-Кумач)
11. Дядя Эля (Н. Пустыльник — Е. Полонская)
12. Борода (В. Кручинин — И. Приблудный)
13. Все хорошо, прекрасная маркиза (обр. Н. Минха — русский текст А. Безыменского)
14. Каховка (И. Дунаевский — М. Светлов)
15. Раскинулось море широко (А. Гурилев — Г. Зубарев)
16. Баллада о неизвестном моряке (Е. Жарковский — В. Винников)
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (5, 10, 12, 13)

ПЛАСТИНКА ВТОРАЯ
1. То не тучи грозовые — облака (Дм. и Дан. Покрасс — А. Сурков)
2. Прощальная комсомольская (Дм. и Дан. Покрасс — В. Лебедев-Кумач)
3. Парень кудрявый (Г. Носов — А. Чуркин)
4. Казачья кавалерийская (В. Соловьев-Седой —А. Чуркин)
5. Улыбка (обр. О. Кандата — М. Вольпин)
6. Лунная рапсодия (О. Строк — Н. Лабковский)
7. Песня старого извозчика (Н. Богословский — Я. Родионов)
8. Луч надежды (И. Дунаевский —Э. Утесова)
9. Если любишь, найди (К. Листов — Л. Ошанин)
10. Дождь (К. Листов — С. Щипачев)
11. Любовью все полно (муз. и сл. Л. Утесова)
12. Коса (Н. Богословский — Б. Ласкин)
13. В метель (муз. и сл. М. Фрадкина)
14. Три внука (В. Соловьев-Седой — А. Софронов)
15. Танго и фокстрот «Сильва», пародия-шутка (И. Кальман, обр. А. Островского — М. Михайлов)
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (3, 5)
Записи 30—40-х годов (1—8), 40-х годов (9—15)

ПЛАСТИНКА ТРЕТЬЯ. Записи военных лет
1. Мишка-одессит (М. Воловац—В. Дыховичный)
2. О чем ты тоскуешь, товарищ моряк (В. Соловьев-Седой — В. Лебедев-Кумач)
3. Партизанская тихая (М. Воловац — А. Арго)
4. На Унтер ден Линден (обр. О. Кандата — Л. Давидович)
5. Барон фон дер Пшик (обр. О. Кандата — Фидровский)
6. Песня военных корреспондентов (М. Блат ер К. Симонов)
7. Случайный вальс (М. Фрадкин — Е. Долматовский)
8. Дорога на Берлин (М. Фрадкин — Е. Долматовский)
9. Шел старик из-за Дуная (Л. Бакалов — М. Рудерман)
10. Солдатский вальс (Н. Богословский — В. Дыховичиый)
11. Днем и ночью (Н. Богословский—В. Дыховичный и М. Слободской)
12. Сторонка (А. Островский — С. Михалков)
13. Под звездами Балканскими (М. Блантер — М. Исаковский)
14. Матросская гитара (М. Табачников — Я. Зискинд)
15. Ласточка-касаточка (Е. Жарковский — О. Колычев)
ЛЕОНИД и ЭДИТ УТЕСОВЫ (4, 11)