1. Клементина (американская нар. песня)
2. Только с тобой (автор неизв. - М. Хауфф)
3. Туман поднимается (К.-Д. Хенклер - Х. Кениг)
4. Дождь нам не мешает (Г. Хониг - Уппмайер)
На англ. (1), немецком (2-4)
Анс. «Но То Цо» (1, 2)
Орк. п/у Ан. Кролла (3, 4)