1. Светит месяц (Импровизация на русскую тему)
2. Веселый ветер (Импровизация на тему песни И.Дунаевского)
3. Моя любимая (Импровизация на тему песни М.Блантера)
4. Песня о Ленинграде (Г.Носов)
5. За дальнею околицей (Импровизация на тему песни Н.Будашкина)
6. Русская плясовая (В.Королев)
7. Рэг-тайм (Музыка традиционная)
8. Сент-Луи блюз (В.Хенди, обр. В.Королёва)
9. Мороженое (Д.Уоткинс)
10. Я хочу идти рядом с тобой (Негритянская народная песня)
11. Панама (Импровизация на латино-американскую тему)
12. Высшее общество (Музыка традиционная)
13. Александр рэг-тайм (И.Берлин)

Стерео-вариант СМ 02787-8