1. Как достать живую обезьяну. Японская народная сказка.
Действующие лица и исполнители:
Ведущий – В. Соболев
Дракон – А. Вилькин
Дочь Дракона – Т. Додина
Каракатица – В. Радунская
Медуза – М. Докторова
Обезьяна – З. Пыльнова

2. Сказка о молодом волке. По мотивам сказки К. Пино.
Действующие лица и исполнители:
Ведущий – А. Вилькин
Каролина – Т. Додина
Сороки – В. Радунская, З. Пыльнова
Волк – В. Соболев
Бабушка – М. Докторова

Инсценировки В.Смеханцева.
Музыка Ю.Буцко.
Текст песен А.Вилькина.
Камерный оркестр п/у А. Корнеева.
Звукорежиссер А. Штильман.

Сторона 1 переиздавалась в стерео С50-14767-68

обложка - АОЛЗГ, Зак. 1419. Тир. 8500