Сторона 1
1. Веселые гитары (Теже, рус. текст Ю. Акимова)
В оригинале "Quand J'entends Les Guitares" (Guy Magenta - Maurice Tézé) — Sacha Distel © 1964
2. Звонкие капельки дождя (Бакара, р. т. А. Дмоховского)
В оригинале "Raindrops Keep Fallin’ on My Head (B. Bacharach-H. David) — B.J. Thomas © 1969
3. Качели (Могол, р. т. Ю. Энтина)
В оригинале "L'Orage (La Pioggia)" (Daniele Pace, Mario Panzeri) — Gigliola Cinquetti © 1969
4. Имя любимой (Букет, р. т. И. Кашежевой)
5. Везде тебя ищу (Шиорили, р.т. И. Кашежевой)
В оригинале "Bolyongok a város peremén" (Németh István - Eros Sciorilli) — Mira Gubik © 1956
6. Любовь, как сон (Авт. муз. неизв. - рус. текст В. Харитонова)
В оригинале "Ma Che Freddo Che Fa" (C. Mattone, F. Migliacci) — Nada Malanima © 1969
7. Песня Ла-ла-ла (Авт. муз. неизв. - рус. текст Ю. Акимова)
В оригинале "La La Song (I've Got That Feeling Again)" (Jamie Coe - Maurice Tézé) — Sacha Distel © 1964

Сторона 2
8. Смейтесь вместе со мной (Р.Ловаш, рус. текст И. Кашежевой)
В оригинале "Tessék, Tessék Hölgyek, Urak" (Iván Szenes - Róbert Lovas) — János Koós © 1969
9. Ночные сигналы (Бардотти, р.т. И. Кашежевой)
10. Город несбывшейся любви (Э.Димитров - рус. т. И. Кашежевой)
В оригинале "Песен за Плевен" (Е. Димитров - В. Андреев) — Емил Димитров © 1970
11. Дневная серенада (Могол, р.т. И. Кашежевой)
В оригинале "Canzone Blu" (Alberto Testa, Giulio Mogol) — Tony Renis © 1970
12. Лидия (Э.Димитров, рус. текст И. Кашежевой)
В оригинале "Лидия" (Е. Димитров - В. Андреев) — Емил Димитров © 1970
13. Приди (Л. Рид и Б. Мэсон, рус. текст И. Кашежевой)

Инструментальный ансамбль п/у Бориса Миронова
Вокальный квартет "Советская песня" (4, 7, 10, 11)
Мужской вокальный квартет (9)

Всесоюзная студия грамзаписи

Ю. Акимов- псевдоним, который по понятным причинам взял себе Ю. Ким.