Сторона 1:
1. Чемо самшобло мхарео (музыка народная, обработка А. Эбралидзе – А. Церетели)
ჩემო სამშობლო მხარეო
2. Гуло чемо (Г. Цабадзе, обр. А. Эбралидзе – Д. Квицаридзе)
გულო ჩემო
3. Дзвелебури тбилисури (О. Тевдорадзе – Н. Арешидзе)
ძველებური თბილისური
4. Сакартвело (Г. Цабадзе – П. Грузинский)
საქართველო
5. Почавочки (А. Аверкин – В. Туркин)
6. Мухамбази, из оперетты «Свадьба Курки» (Г. Цабадзе – М. Тархнишвили)
მუხამბაზი

Сторона 2:
7. Техура (Ш. Милорава – А. Абшилава)
ტეხურა
8. Ты и я (О. Тевдорадзе – А. Желтухин)
9. Песня Бондо из к/ф «Тревога» (Р. Лагидзе – П. Грузинский)
ბონდოს სიმღერა
10. Полюшко-поле (Л. Книппер – В. Гусев)
11. Листопад (А. Джобим, обработка А. Эбралидзе – А. Левицкий)
12. Серенада (Ш. Милорава – Л. Чубабрия)
სერენადა

Солисты: М. Капанадзе (4), Н. Думбадзе (7), А. Эбралидзе (8)