Сторона 1
Тучи над городом встали, из к/ф "Человек с ружьем" (муз. и сл. П. Арманда)
Темная ночь, из к/ф "Два бойца" (Н. Богословский - В. Агатов)

Сторона 2
Москвичи (А. Эшпай - Е. Винокуров)
Я спешу, извините меня (Я. Френкель - К. Ваншенкин)