Сторона 1
НЕ СМОТРИ НА МЕНЯ (Д. Методиев)
ЭЛЕГИЯ (Д. Методиев)
В ТАКУЮ НОЧЬ (Э. Симеонов)
ЛЮБОВЬ— ЭТО ШУТКА (Д. Методиев)
СТАЛЬ, ЧТО ЗВУЧАЛА ВО МНЕ (Д. Методиев)
РУССКИЕ ГЛАЗА (Д. Методиев)
Музыка Б. Кирова
Ансамбль «Рефлекс»

Сторона 2
НИ О ЧЕМ ДРУГОМ (Р. Гамзатов, перевод Д. Методиева)
И ВСЕ ПОВТОРИТСЯ (Д. Методиев)
ДОЖДИК (Д. Стоянов)
СОНЕТ (Д. Методиев)
ВЕСНА И ДЕТИ (Д. Методиев)
Музыка Б. Кирова
ПТИЦА СЧАСТЬЯ (А. Пахмутова — Н. Добронравов)
Ансамбль «Рефлекс» (1 — 5)
Инструментальный ансамбль (6)

винил С60 21057 006 (на два трека меньше)