Сторона 1:
ЦЫГАНОЧКА (народная)
ЧЕЛИТА (Фернандес) = Cielito Lindo (Beautiful Heaven) (Carlos Fernandez)

Сторона 2:
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ (Б. Фомин)
ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (Ж. Косма) = Les feuilles mortes (Joseph Kosma)

Оркестр