Сторона 1:
1. Карнавальный вальс (Н. Минх) - Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Н. Минх
2. Веришь, не веришь (А. Островский - Л. Ошанин) - Клавдия Шульженко, инстр. квинтет: В. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас), Б. Мандрус (ф-но)
3. Лирический танец (из к/ф «Хитрость старого Ашира») (А. Бабаев) - Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Андрей Бабаев

Сторона 2:
4. Когда поет далекий друг (Б. Мокроусов - Я. Хелемский) - Марк Бернес, инстр. квинтет: А. Ривчун (кларнет), Т. Фиготин (аккордеон), Н. Огнев (гитара), Ю. Конецкий (контрабас), И. Кауфман (ф-но)
5. Хорошее настроение (фокстрот) (О. Фельцман) - Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижер Б. Карамышев
6. Песня об одиноком друге (Н. Богословский - Н. Доризо) - Ружена Сикора, инстр. квинтет п/у В. Семенова