1. Пой, земля (И. Резник)
2. Лесное озеро (И. Резник)
3. Да, это счастье (К. Рыжов)
4. Час пик
5. Белая ночь (К. Рыжов)

6. Еще не вечер (К. Рыжов)
7. Осенний романс
8. Хороша была любовь (Л. Шишко)
9. Улица детства
10. Зелье приворотное (Ю. Погорельский)
11. В субботу утром

М. Боярский (6), Н. Бродская (3, 10), Е. Дриацкая (5), А. Иванова (8), А. Кожевникова (2), А. Троицкий (1), ансамбль «Солнце» (3, 8), вокальное трио (1, 2, 6), эстрадный орк. Ленинградского телевидения и радио п/у А. Кальварского.

Ленинградский завод.