03. Квартет Б.Тихонова - Цветущий май (А.Полонский)
Борис Тихонов (аккордеон), Михаил Лацман (кларнет), Алексей кузнецов-старший (гитара) и Александр Розенвассер (к-бас), при участии Ивана Ключинского (тромбон), Артура Полонского (ф-но) и В.Миркина (ударные). Записано в Москве в 1948 г.

04. Лев Яковлев - Зависть (Н.Иллютович - И.Кобзев)
Секстет: Михаил Липский (ф-но), Владимир Флоря (кларнет), Олег Эльштейн (аккордеон), Владимир Журавский (ударные), Николай Огнев (гитара), Геннадий Мельников (к-бас). Записано в Москве 20.10.1959.

05. Тамара Кравцова - Весенним ароматом (Д.Ашкенази - Д.Ашкенази)
Оркестр студии ленинградской артели «Пластмасс», дирижёр А.Бадхен. Запись 1955 г.

06. Оркестр п/у К.Краутгартнера - Метаморфозы (Карел Краутгартнер)
Танцевальный оркестр Пражского радио п/у К.Краутгартнера. Записано в Москве 20.10.1959.

07. Милан Хладил - Небо на земле (Nebe na zemi) (Я.Ежек - Й.Восковец, Я.Верих)
Оркестр п/у К.Краутгартнера. Записано в Москве 20.10.1959.

08. Нина Пантелеева - На Луну (Э.Рознер - Ю.Цейтлин)
Квинтет: А.Ривчун (кларнет), В.Миронов (гитара), Л.Кауфман (ф-но), Ш.Абрамидзе (к-бас), А.Хведкевич (ударные). Записано в Москве 10.12.1957.

09. Оркестр п/у А.Владимирцова - Ракета (К.Мартьянов)
Эстрадный оркестр Ленинградского радио, дирижёр А.Владимирцов. Записано в Ленинграде 27.03.1961.