Сторона 1:
1. Маски / Masks (N. Blumberg) - 5:13
2. Грот / Grotto (I. Garšnek) - 5:25
3. Менестрель / Minstrel (I. Garšnek) - 3:10
4. Медитативный пейзаж / Meditative Landscape (I. Garšnek) - 6:25

Сторона 2:
5. Король - Змея / The Snake King (I. Garšnek) - 6:04
6. Одиночество / Loneliness (N. Blumberg, R. Vaigla) - 6:41
7. Романтическая баллада / Romantic Ballad (I. Garšnek) - 4:02
8. Нэцуке / Nezuсke (N. Blumberg) - 5:36

Игорь Гаршнек (Igor Garšnek) - Yamaha Grand Piano, Minimoog, Prophet 5, Roland Jupiter 5; Roland Vocoder, Roland Studio 100M, Roland Rhytm Composer
Невил Блумберг (Nevil Blumberg) - гитары, ударные, Roland Jupiter 8, Rhytm Composer, Vocoder
Валдеко Пуулин (Valdeko Puulinn) - блок-флейта (3, 5)
Рауль Вайгла (Raul Vaigla) - бас-гитара (6)
Койт Саармяэ (K. Saarmäe) - синтезатор "Roland sequencer" (5)