Сторона 1
Спотыкаясь на ухабах — 2.31
Я просто хочу любить тебя (Уилли Диксон) — 2.50
Я готов — 3.02
Мемфис — 2.38
Слишком молод, чтобы знать — 3.11
Поезд на Юг (Брунди)— 2.52
Мне так хорошо (Брунди) — 2.52
Mopper's Blues (Брунди) — 2.54
Привет, школьница (Сонни Бой Уильямсон) — 3.12
Деревенский парень — 3.27
Музыка и слова Мадди Уотерса (1, 3—5, 10)

Сторона 2
Все то же самое (Диксон) — 2.40
Зачем ты уходишь (Джимми Рид) — 3.15
Странная женщина (Ралф Бэйс, Мак Канли Морганфилд) — 5.00
Все на борту — 2.51
Дуй, ветер, дуй — 3.40
Чего нет, того не потеряешь — 3.09
Прохаживаясь по парку — 3.19
Стою в слезах — 4.02
Музыка и слова Мадди Уотерса (4 — 8)

Мадди Уотерс (вокал, гитара) в сопровождении различных музыкантов
Составитель Д. Ухов
Архивные записи 1948— 1963 гг.

стерео-винил см. С60 29469 005