I сторона
ПЕСНИ
Два брата (В. Максимов) —5.50
Не бойся дороги (А. Шульгина) —2.15
Нам ли севера бояться (В Максимов) — 2.06
Домашняя песенка (Е. Агафонов) — 3.35
Шутка (А. Шульгина) —2 30
Э. Хиль — баритон

II сторона
ВЕЧЕРОК. Вокальный цикл
Инструментовка В. Рафаэлова
Часть I. Альбомчик (19.35)
1. Вечерок (А. Шульгина)
2. Маргарита (слова народные)
3. Лунным светом (Г. Гейне)
4. Чвики, чвики (В. Гаврилин)
5. Ах, мой милый Августин (слова народные)
6. Ни да, ни нет (В. Гаврилин)
7. А нежность по сердцу (А. Шульгина)
8. Во дни твоей любви (А. Шульгина)
9. До свидания (В. Гаврилин)
Т. Новикова — сопрано, Эстрадно-симф. орк. Ленинградского телевидения и радио, дир. С. Горковенко.

Звукорежиссер В. Динов. Редактор Т. Базилинская