Сторона 1
Взгляд твоих черных очей (Н. Зубов — И. Железко) — 2.55
Нет, нет, не хочу (В. Кейль — А. Сурин) — 130
Не спрашивай (А. Шусер — А. Пушкин) — 2.40
Верная, манерная (цыганская народная песня) — 1.55
Джиндём мэ прэ почта (Служил я на почте) (Ф. Садовский) — 2.10
О, дывэс (О, день) (цыганская народная песня) — 1.30
Кашка манная (цыганская народная песня) — 2.05
Я не скажу тебе (О, де Бове, обработка Б. Прозоровского — Н. Белов) — 4.50

Сторона 2
Мы долго шли рядом (А. Балабанов — Д. Цертелев) — 3.18
Я так любила вас (А. Давыдов — Н. Греков) — 4.00
Две гитары (обработка И. Васильева — Ап. Григорьев) — 2.30
Слушайте, если хотите (А. Денисьев) — 1.58
Если сердце просит увлеченья (авторы неизвестны) — 3.02
Я вас любил (М. Шишкин — Г. Хрущов-Сокольников) — 2.40
Трын-трава (цыганская народная песня) — 2.02
Ой, нэ-нэ (цыганская народная песня) — 2.02
АЛЕКСЕИ КУЗЬМИН, гитара

Звукорежиссеры: Б. Стародубцев (сторона 1), Н. Чупиро (сторона 2). Реставратор Т. Павлова. Редактор К. Тихонравов. Художник Б. Стародубцев
Запись Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, 1968 г.