Сторона 1
Хромой король (М. Карем, перевод М. Кудинова)— 1.45
Ночь на Родине (Н. Рубцов) — 2.30
Прощай, позабудь (И. Бродский) — 2.30
Баллада о неандертальском Прометее (О. Тарутин, А. Дулов) — 2.45
Античная ваза (А. Кушнер) — 2.53
Обращение к шарманщику Шаво из кабачка «Бетани», что на тбилисской горе Мтацминда, где покоится прах Нико Бараташвили, Александра Грибоедова и других славных сынов и дочерей Грузии и России (О. Чухонцев) — 2.47
Эй, художник, выше знамя! (А. Дулов)— 1.50
Ой-ё-ёй! (А. Дулов) — 1.10

Сторона 2
Я не поэт (В. Курочкин) — 2.10
Дурной сон (К. Бальмонт) — 2.25
Последнее стихотворение (Н. Гумилев (?)) — 2.50
Еще не раз вы вспомните меня… (Н. Гумилев) — 1.58
Расстрел (В. Набоков) — 2.25
Рыбак (В. Ходасевич) — 1.40
Полузабытая отрада (В. Ходасевич) — 2.02
Пробуждение весны (Саша Черный) — 2.55

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре

Звукорежиссеры: Г. Любимов, М. Крыжановский.
Редактор В. Заветный
Художник А. Васильченко.
Фото Д. Баранова