1. Лунный вальс (импровизация на тему И.Дунаевского)
2. Размышление (К.Джонс, обработка В.Груза)
3. В ритме века (Б.Холман, обработка М.Звонарева)
4. Хорошее настроение (Б.Рич, обработка В.Бочарова)
5. Любимый мой (парафраз на тему Дж.Гершвина, обработка М.Лифшица)

6. Воздушный лайнер (В.Герман, обработка В.Бочарова)
7. Маятник (И.Роджерс, обработка В.Мусорова и Б.Кричевского)
8. Композиция (Ч.Мингус, обработка С.Чебушева)
9. Баллада для трубы (К.Портер, обработка В.Бочарова)

Солисты: М. ЗВОНАРЕВ (1, 3, 4), И. ШИРОКОВ (2)
Ю. МОИСЕИЧЕВ (4, 5, 6), В. СМИРНОВ и Е. СИНЮТИН (6)
Б. КРИЧЕВСКИЙ и В. МУСОРОВ (7)
Р. АСАДОВ и В. ИСАКОВ (8), В. ВАРФОЛОМЕЕВ (9)

Моно-вариант: Д 032359-60
Цифровое издание MEL CO 1256