Сторона 1:
1. За рекой гармонь поет (Б. Карамышев — О. Гаджикасимов)
Сторона 2:
2. Ай да, повариха (Б. Карамышев — О. Гаджикасимов)
Женский вокальный квартет «Улыбка»: Э. Ольховская, Г. Сафонова, Т. Снегирева, Г. Иванова (1)
Владимир Трощинский и Андрей Безверхий (2)
Инстр. ансамбль «Маяк» п. у. Б. Карамышева