СТОРОНА 1
1. ПЕЧАЛЬНО И РАДОСТНО (Л. Гарин — Н. Олев)
2. ТАНЦУЕМ ВМЕСТЕ (С. Субота — русский текст Л. Дербенева)
3. НА СВИДАНИЕ (О. Тевдорадзе — И. Нонешвили)
4. УЖЕ (неизв.автор — русский текст В. Орлова)
5. МАНАНА (А. Раквиашвили — Т. Цагурия)
6. ЛИСТОПАД (Н. Гигаури — Т. Цагурия)
7. ВЗГЛЯД ЛЮБВИ (Бахарах, на английском языке)
8. СОЛНЦЕ - МОЙ ДРУГ (В. Азарашвили — М. Поцхишвили)
9. ПЕСНЯ, ГИТАРА И Я (Ю. Антонов — И. Безладнова)
10. ВОЗВРАЩАЙСЯ КО МНЕ (Е. Стихин — А. Поперечный)

СТОРОНА 2
1. РЯЗАНСКАЯ РЯБИНА (Е. Стихин — А. Поперечный)
2. ВСЁ ПОВТОРИТСЯ (Е. Стихин — Г. Поженян)
3. МОНОЛОГ ЭЛЕКТРЫ (М. Минков — Г. Шергова)
4. МУЗЫКА (М. Таривердиев - В. Орлов)
5. ДИЛИ-ДИЛИ (танец, муз. и сл. М. Стоянова, на болгарском языке)
6. ЖЁЛТЫЕ ЛИСТЬЯ (М. Кажлаев - Р. Гамзатов)
7. МОЙ ДЖОВАНЕ (Р. Беннет - С. Теппек, на итальянском языке)