Сторона 1

Утро туманное (В. Абаза — И. Тургенев).
Меня не греет шаль (муз. и сл. А. Давыдова).
Взгляд твоих черных очей (Н. Зубов — И. Железко).
Капризная, упрямая (автор неизвестен).
Я так любила вас (муз. и .сл. А. Давыдова).
Не по пути (Ю. Хайт — О. Осенин).
Эх, друг гитара (Б. Фомин — Б. Тимофеев).
Последнее письмо (Б. Фомин — Н. Коваль).

Д. Ашкенази - фортепиано
Л. Вайнрот - виолончель (1)
А. Шавырин - гитара (7)

Сторона 2

Я тебе ничего не скажу (Т. Толстая — А. Фет).
Всплески моря (А. Оппель — автор сорв неизв.).
Две розы (С. Покрасс — А. Д'Актиль).
Изумруд (Б. Фомин — А. Д'Актиль).
Калитка (А. Обухов — А. Будищев).
Пусть проходят дни (Ю. Хайт — автор сорв неизв.).
Скажите почему (О. Строк — автор сорв неизв.).
Осень (В. Козин — Е. Белогорская и В. Козин).

Ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна
И. Аграновский - аккордеон (7)
Инстр. ансамбль (5, 6, 8)

Таллинский завод музыкальных кассет