1. Увертюра к опере "Нэргиз" ;
2. Ария Альяра из оперы "Нэргиз" ;
3. Шалалэ, рапсодия ;
4. Рэгс ;
Фрагменты оперы "Шах Исмаил" :
5. Увертюра и танец ;
6. Ария Аслана Шаха ;
7. Дуэт Шаха Исмаила и Эрэб Зэнги ;
8. Шуштер, рапсодия

Автор музыки М. Магомаев.

Л. Иманов (2), М. Магомаев (6), А. Садыхов (7), А. Рзаева (7), пение, Симфонический оркестр, дир.: Ниязи (1, 6), Ф. Мустафаев (2), Ч. Гаджибеков (7), Симфонический оркестр Азербайджанского радио (3, 4, 8), Симфонический оркестр Театра оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, дир. А. Бадалбейли (5).

Записи ВСГ, Всесоюзного и Азербайджанского радио 1960-х гг.