Сторона 1

КОРОСТЕЛЬ (Я. Петерс)
ПУСТОЦВЕТ (И. Зиедонис)
СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ (А. Аузиньш)
УПОРСТВО
ЧАС ФОНАРЕЙ
ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ (Я. Петерс)
УНДИНА (Д. Дрейка)
НЕ СКОВЫВАЙ МЕНЯ КОЛЬЦОМ (Я. Петерс)
ПОЛУНОЧНАЯ БАЛЛАДА (К. Скуениекс)

Н. Бумбиере, В. Лапченок

Эстрадный оркестр Латвийского телевидения и радио (3, 7—9)
и струнный анс. (1, 2) п/у А. Закиса

Инструментальный ансамбль «Модо» п/у Р. Паулса

Сторона 2

ИНЕССА (П. Шилиньш)
ВСЁ ПРИХОДИТ И УХОДИТ (Л. Вацземниекс)
ДАЛЕКОЕ ПАРИЖСКОЕ РАДИО
В ЭТОМ МИРЕ (Я. Петерс)
ПЕСЕНКА О РАДОСТИ (И. Зиедонис)
САБИЛЕ, ТАЛСИ, КАНДАВА (Я. Петерс)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ НЕТОПЫРЯ (Д. Дрейка)
ЛАТЫШСКИМ МОРЯКАМ (И. Зиедонис)

Н. Бумбиере, В. Лапченок, М. Вилцане (3)

Эстрадный оркестр Латвийского телевидения и радио (1, 7)
и струнный анс. (1—3) п/у А. Закиса

Инструментальный ансамбль «Модо» п/у Р. Паулса