Сторона 1.
Старинные песни
01. Бадиноко
02. Озо Мурат
03. Моя возлюбленная
04. Предрассветный танец
05. Моя Фатима
06. Адиюх
07. Дорога на Истамбул

Сторона 2.
Современные песни
01. Адыги (З. Тутов - И. Машбаш, перевод В. Твороговой)
02. Оседлай моего коня (Дж. Хауп - А. Кешоков)
03. Моя весна (Дж. Хауп - З. Тхагазитов)
04. Журавли (Дж. Хауп - З. Тхагазитов)
05. Лирическая (Дж. Хауп - Х. Бештоков)
06. Ладонь для птиц (З. Жириков - А. Кешоков, перевод Н. Гребнева)