Третья пластинка:

Сторона 5:
1. Вечер, соч. 27 №4 (Т. Шевченко, пер. Л. Мея) — Нина Исакова
2. Али мать меня рожала, соч. 27 №5 (А. Мицкевич, пер. Л. Мея) — Нина Поставничева
3. Мой баловница, соч. 27 №6 (А. Мицкевич, пер. Мея) — Сергей Шапошников
4. Нет, никогда не назову, соч. 28 №1 (А. Мюссе, пер. Н. Грекова) — Сергей Лемешев
5. Корольки, соч. 28 №2 (В. Сырокомля, пер. Л. Мея) — Константин Лисовский
6. Зачем?, соч. 28 №3 (Л. Мей) — Георгий Нэлепп
7. Он так меня любил, соч. 28 №4 (А. Апухтин) — Ирина Масленникова
8. Ни отзыва, ни слова, ни привета, соч. 28 №5 (А. Апухтин) — Юрий Мазурок

Сторона 6:
9. Страшная минута, соч. 28 №6 (П. Чайковский) — Георгий Нэлепп
10. Серенада Дон-Жуана, соч. 38 №1 (А. К. Толстой) — Павел Лисициан
11. То было раннею весной, соч. 38 №2 (А. К. Толстой) — Галина Вишневская
12. Средь шумного бала, соч. 38 №3 (А. К. Толстой) — Юрий Мазурок
13. О, если б ты могла, соч. 38 №4 (А. К. Толстой) — Александр Пирогов
14. Любовь мертвеца, соч. 38 №5 (М. Лермонтов) — Юрий Мазурок
15. Пимпинелла (Флорентийская песня), соч. 38 №6 (П. Чайковский) — Ирина Архипова

Партии фортепиано: Евгения Брук (1), Ольга Томина (2), Евгений Лебедев (3), Наум Вальтер (4), Владимир Шрайбман (5), Матвей Сахаров (6, 9, 10), Абрам Макаров (7), Антонина Афанасьева (8, 12, 14), Борис Абрамович (11), Борис Юртайкин (13), Семён Стучевский (15)