СТОРОНА 1:

1. ПАРАФРАЗ на темы песни И. Дунаевского из к/ф "ВОЛГА-ВОЛГА"
2. ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ (А. Мажуков)
3. ПАРАФРАЗ на темы песни Ю. Милютина из к/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ"
4. ЛУНА НА МАЙАМИ, В. Дюк
5. ИМПРОВИЗАЦИЯ на тему песни "За окошком свету мало" Э. Колмановского
6. ИМПРОВИЗАЦИЯ на тему русской народной песни "ЗАЧЕМ ТЕБЯ Я, МИЛЫЙ МОЙ, УЗНАЛА"

Обработки: А. Мажукова (1, 3, 4) и
А. Петрова (5, 6)
Вок. ансамбль ВИО-66
Эстрадный оркестр (1—4)
Гамма-джаз (5, 6)


СТОРОНА 2:

1. ПАРАФРАЗ на темы песни Л. ЛЯДОВОЙ "СТАРЫЙ ДРУГ"
2. ПРОСТИ МЕНЯ, А. Мажуков
3. ЭТО ТАК НА ВАС ПОХОЖЕ (Мавел и Линк)
4. ПАРАФРАЗ на темы популярных песен И. ДУНАЕВСКОГО
5. ИМПРОВИЗАЦИЯ на темы марша из к/ф "ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА" И. Дунаевского
6. ИМПРОВИЗАЦИЯ "ГДЕ Ж ТЫ, МОЙ САД" В. Соловьева-Седого

Обработки: А. Мажукова (1, 3, 4) и
А. Петрова (5, 6)
Вок. ансамбль ВИО-66 (2)
Эстрадный ансамбль (1—4)
Гамма-джаз (5, 6)