Тбилисская студия грамзаписи

Сторона 1:
1. Романс о романсе (Б. Ахмадулина)
2. Вальс -
3. Снегурочка (Б. Ахмадулина)
4. Марш
5. Любовь - волшебная страна (Э. Рязанов)

Валентина Пономарева (1, 3, 5), А. Кузнецов и М. Кочетков, гитары (1, 3, 5),
Оркестр Госкино СССР,
дирижер С. Скрипка (1, 2, 4)

Сторона 2:
1. Под лаской плюшевого пледа (М. Цветаева)
2. А цыган идет (Р. Киплинг, перевод Г. Кружкова)
3. Цыганский танец
4. Ой, призадумался (народная песня)
5. Погоня
6. А напоследок я скажу (Б. Ахмадулина)
7. Романс о романсе (Б. Ахмадулина)

Валентина Пономарева (1, 6, 7), Н. Михалков (2)
А. Кузнецов и М. Кочетков, гитары (1, 6, 7)
Оркестр Госкино СССР,
дирижер С. Скрипка (3, 5, 7)
Ансамбль цыганской песни
п/р Н. Васильева (2, 4)