A1 Ай Бэри Бах = Взгляни Сюда
Государственный Ансамбль Песни И Танца Азербайджана
Leader – Джангир Джангиров Solo Vocal – Гюльбала Магеррамов 1:45

A2 Лоло
Государственный Ансамбль Песни И Танца Азербайджана
Leader – Джангир Джангиров Solo Vocal – Рудольф Арутюнов, Сайара Кербалай Кизы 4:07

A3 Аман Нэнэ = Матушка Моя
Государственный Ансамбль Песни И Танца Азербайджана
Leader – Джангир Джангиров 1:43

A4 Гара Гез = Черные Глаза
Государственный Ансамбль Песни И Танца Азербайджана
Leader – Джангир Джангиров Solo Vocal – Сайара Кербалай Кизы 3:06

A5 Аразбары
Струнный Квартет Всесоюзного Радио
Piano – Исмаил Гаджибеков 3:46

A6 Комсомолка
Conductor – Рамиз Мелик-Асланов Симфонический Оркестр Азербайджанского Телевидения И Радио
Vocals – Эльхан Ахад-заде 2:13

A7 Фантазия № 1 На Темы Мугама «Чаргях», II и III Части
Conductor – Сеид Рустамов Оркестр Народных Инструментов Азербайджанского Телевидения И Радио 3:34

B1 Ашугская
Duduk – Енок Кочаров
Концертный Ансамбль Электромузыкальных Инструментов Leader – Вячеслав Мещерин 3:08

B2 Яхшы Ел = В Добрый Путь
Piano – Михаил Мунтян 2:08

B3 Севгили Джанан = Возлюбленная
Conductor – Арам Мерангулян Ансамбль Народных Инструментов 2:58

B4 Танец Из Оперы «Кер-оглы»
Чанг – Файзил Харратов
Piano – Софья Каракаш 3:10

B5 Ария Кер-оглы Из Оперы «Кер-оглы»
Conductor – Бахрам Иноятов
Оркестр Ташкентского Государственного Театра Оперы И Балета Имени А. Навои
Vocals – Саттар Ярашев 3:01

B6
Фантазия № 2 (Для Оркестра Азербайджанских Народных Инструментов)
Conductor – Фаик Мустафаев
Академический Оркестр Русских Народных Инструментов Центрального Телевидения И Всесоюзного Радио (8:10)

B6.1 1. Moderato
B6.2 2. Allegro Vivace