Сторона 1:
1. Мексико (обр. В. Рубашевского, рус. текст Ю. Цейтлина)
В оригинале "Mexico" (F. Lopez – R. Vincy) — Luis Mariano © 1952
2. Романтики (Р. Рашель – рус. текст Б. Спитковского и Г. Фере)
В оригинале "Romantica" (R. Rascel – D. Verde) — Renato Rascel © 1960
Инстр. анс. «Мелодия»

Сторона 2:
3. Белый парус (Д. Модуньо – рус. текст Б. Спитковского и Г. Фере)
В оригинале "Libero" (D. Modugno – F. Migliacci) — Domenico Modugno © 1960
4. Железная дорога (К. Вилла – рус. текст Б. Спитковского и Г. Фере)
В оригинале "Binario" (C. Villa) — Claudio Villa © 1959

Инстр. анс. «Кристалл»