1. Наш первенец. Рассказ о первом советском автомобиле. (5:23)

2. Гаврош из 120-го полка. Вспоминает участник Сталинградской битвы В. Н. Харченков. (6:28)

3. Там, где кончается асфальт. Были, записанные на трассе Айхал - Мирный. (6:48)

4. Как шайба входит в ворота. Точка зрения бойцов ледовой дружины. (6:54)

5. Голос минувшего. Говорит народоволка А. Якимова. Первая публикация с комментариями писателя Ю. Трифонова. (6:59)

6. Энрико Карузо - Лоллита (итальянская песня), запись 1908г.;
Федор Шаляпин - Вчера мы встретились (С. Рахманинов - Я. Полонский), запись 1914г. (5:38)

7. “Балалаечка моя”. Поёт И. Суржиков, играют В. Нагорный и О. Глухов. (6:00)

8. Песни Матвея Блантера представляет Эрнст Буш.
Партизан Железняк;
Жди меня (6:48)

9. Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”.
Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле;
Песня клоуна - Мукеш (6:33)
выходила и отдельной пластинкой

10. Гармошка (Ю. Антонов-П. Леонидов) – Т. Раевская;
Твоя судьба (Ю. Антонов-Л. Дербенев) – А. Аветян (5:54)

11. Поет Дин Рид.
Мы скажем “Да!”;
Как будет? (6:23)

12. Поёт Эва Пиларова (Чехословакия). «Свинг», «Аве Мария», «Глухой колокол» (7:05)
01 "Swing (to me bavi)". 02. "Hluchý Zvon". 03 "Ave Maria"