A1 –Tallinna Meestelaulu Selts Kuldrannake
Conductor – A. Topman 3:06
A2 –Tallinna Meestelaulu Selts Kaunimad Laulud
Conductor – A. Topman 2:04
A3 –Tallinna Meestelaulu Selts Lõbusad Muusikandid
Conductor – A. Topman 1:58
A4 –Tallinna Meestelaulu Selts Lauluke
Conductor – A. Topman 2:35
A5 –Tallinna Meestelaulu Selts Süda Tuksub
Conductor – A. Topman 2:14
A6 –Tallinna Meestelaulu Selts Meeste Laul
Conductor – A. Topman 2:12
A7 –"Estonia" Muusika Osakonna Segakoor Tuljak
Conductor – J. Aavik 1:56
A8 –"Estonia" Muusika Osakonna Segakoor Koit
Conductor – J. Aavik 1:33
A9 –"Estonia" Muusika Osakonna Segakoor Leelo
Conductor – J. Aavik 2:31
B1 –Unknown Artist Kaera-Jaan 2:50
B2 –Unknown Artist Labajala Polka-Masurka 3:10
B3 –Unknown Artist Vares Vaga Linnukene 2:57
B4 –Unknown Artist See Mäeotsa Talu
Bass Vocals – A. Arder 2:57
B5 –Unknown Artist Mäe Otsas Kaljulossis
Tenor Vocals – A. Viisimaa 2:57
B6 –Mandolinistide Orkester V. Kirillovi Juhatusel Eesti Popurrii 3:04
B7 –Mandolinistide Orkester V. Kirillovi Juhatusel Tõmba, Jüri
Harmonica – R. Salong
Tenor Vocals – A. Sällik 3:02