Сторона 1
Разговор с ветром (С. Пожлаков — Н. Малышев)
Вокальный квартет "Аккорд"
Синеглазая колдунья (Ш. Милорава — Л. Чубабрия, П. Грузинский, русский текст Б. Брянского)
Нани Брегвадзе (на грузинском и русском языках)

Сторона 2
Детство ушло в даль (А. Островский — Л. Ошанин)
Майя Кристалинская
А ты будь нежна (О. Фельцман — Л. Ошанин)
Иосиф Кобзон