Сторона 1:
1. Мэкки-нож (К. Вайль – М. Блитцштейн)
Mack the Knife (K. Weill – M. Blitzstein)
2. Бэсин стрит блюз (С. Вильямс)
Basin Street Blues (S. Williams)
3. Я не так уж плох (Т. Вэллер, Э. Резеф)
Ain't Misbehavin' (T."Fats" Waller, H. Brooks – A. Razaf)
4. В кольце твоих рук (С. Лай – Дж. Сегал)
The Circle Of Your Arms (J. Segal – C. Leigh)
5. Вниз по реке (традиционная)
Down by the Riverside (traditional)

Сторона 2:
6. Мейм (Дж. Герман)
Mame (J. Herman)
7. Блюз западной окраины (Ж. Оливер)
West End Blues (Joe "King" Oliver)
8. Весь я (С. Саймон, Дж. Макс)
All of Me (G. Marks, S. Simons)
9. Блюз жестяной крыши (Ропполо)
Tin Roof Blues (P. Mares, B. Pollack, M. Stitzel, G. Brunies, L. Roppolo)
10. Симпатичная девчушка (Л. Армстронг)
Pretty Little Missy (Billy Kyle, L. Armstrong)
11. Тайгер Рэг (Н. Лярокка, Г. Декоста)
Tiger Rag (E. Edwards, N. LaRocca, H. Ragas, T. Sbarbaro)

На английском языке

Хор Сай Оливера (5)
Инструментальный ансамбль.