Сторона 1
1. БЫЛОЕ (П. Деметер — П. Черняев) — 4.06
2. ПО НЕВСКОМУ (П. Деметер — Н. Старостин) — 3.20
3. КОНИ ЮНОСТИ (Л. Лядова — В. Соколов) — 4.13
4. БИРЮЗОВЫЕ КОЛЕЧКИ, народная песня — 2.40
5. ТОЛЬКО РАЗ (Б. Фомин, обработка И. Бурдина — П. Герман)— 2.43
6. ЗАЧЕМ Я ВЛЮБИЛСЯ, старинный романс— 1.46

Сторона 2
7. ЛАУНАТА, народная песня — 2.33
8. ЛУНЫ ВОЛШЕБНОЙ ПОЛОСЫ, старинный романс — 2.37.
9. ТРАДЫНЭ РОМА (Ехали цыгане), народная песня — 2.12
10. ЧАВОРО (Цыганенок) (Н. Жемчужный) — 2.37
11. ЦЫГАНЕ (Жиро — М. Лисянский) — 2.37
12. ШИЛАЛЫ БАЛВАЛ (Холодный ветер), народная песня — 2.27

Леонид Череповский и Нелли Сташевская (4)
Инструментальный ансамбль (1, 2, 4 — 10, 12)
Эстрадный оркестр п/у Юрия Силантьева (3)
Эстрадный оркестр п/у Александра Михайлова (11)

Редактор К. Тихонравов. Художник В. Волегов
Записи ВСГ и Всесоюзного радио 1985—1989 гг.