СТОРОНА 1:

1. УВЕРТЮРА
2. ПРОЛОГ, А. Райкин, все участники
3. СКАЗКА О ДУРАКЕ, А. Райкин
4. НУЖНЫЕ ВЕЩИ, А. Райкин, В. Ляховецкий
5. РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕГО, А. Райкин, В. Горшенина, О. Малоземова
М. Минкович, В. Меркушев, И. Улиссов, Р. Рома
6. НЕРВНЫЕ ЛЮДИ, А. Райкин и Г. Новиков
7. СКАЗКА О МЕДВЕДЕ И ЗАЙЦЕ, А. Райкин

СТОРОНА 2:

1. АТЕЛЬЕ МОД, А. Райкин
2. ШТАМПОВЩИКИ, А. Райкин и Г. Новиков
3. ПЕРСОНАЖИ, А. Райкин
4. ФИНАЛ, все участники

Спектакль Ленинградского гос. театра миниатюр (фрагменты)
Худ. рук. А. Райкин
Музыка Г. Портнова
Авторы текста Г. Гиндин, К. Рыжов, Г. Рябкин
Оркестр Московского театра эстрады
Дирижер А. Семенов