01. Древние слова, из к/ф «Улыбнись соседу» (Л.Гарин)
Зоя Харабадзе и Вадим Лыньковский, Оркестр п/у Вадима Людвиковского. Запись 1969 г.
02. Осенние листья (Б.Мокроусов)
Владимир Нагорный (балалайка) и Лидия Окаемова (ф-но). Запись 1959 г.
03. Георгины, квикстеп (К.Новиков)
Квартет Константина Новикова: Константин Новиков (ф-но), Алексей Кузнецов (гитара), Иван Ливанов (к-бас), Вадим Соловьёв (ударные). Запись 1958 г.
04. Возможно (А.Островский)
Инструментальный ансамбль «Миниатюр», лидер Владимир Гринберг. Запись 1966 г.
05. Ах, эта девушка, из к/ф «Я встретил девушку» (А.Бабаев - Г.Регистан)
Рашид Бейбутов в сопровождении оркестра. Запись 1958 г.
06. На рассвете (А.Абрамов)
Ансамбль народных инструментов п/у Эммануила Шейнкмана. Запись 1970 г.
07. Над кромкой леса (С.Туликов)
Инструментальный ансамбль п/у Игоря Бриля. Запись 1966 г.
08. Мелодический момент (В.Купревич)
Камерный ансамбль «Рококо», рук. Анатолий Быканов, соло скрипки Костантин Колоян. Запись 1970 г.
09. Огоньки (К.Молчанов - В.Бахнов)
Ружена Сикора в сопровождении джаз-оркестра п/у лександра Цфасмана. Запись 1948 г.
10. В осеннем лесу (А.Цфасман)
Александр Цфасман (ф-но) и его ансамбль. Запись 1969 г.
11. Песня о платочке (В.Купревич - В.Семернин)
Анатолий Горохов, Вокальный квартет «Советская песня», Джаз-ансамбль «Балалайка» п/у Виктора Купревича. Запись 1966 г.
12. Элегия (А.Быканов)
Камерный ансамбль «Рококо», рук. Анатолий Корнеев, Владимир Тупикин (кларнет). Запись 1984 г.
13. Не грусти (Л.Афанасьев - В.Гурьян)
Георг Отс в сопровождении Эстрадного оркестра Эстонского радио, дир. Ростислав Меркулов. Запись 1958 г.
14. Пойми, мой друг (А.Аджемян - Б.Брянский)
Тамара Осокина в сопровождении оркестра п/у Олега Лундстрема. Запись 1958 г.
15. Прости меня (А.Мажуков)
ВИО-66, дир. Алексей Мажуков. Запись 1967 г.
16. Бабье лето (Т.Маркова - И.Кохановский)
Клавдия Шульженко, Инструментальный ансамбль п/у Арнольда Норченко. Запись 1964 г.
17. Цветы москвичам (И.Якушенко)
Трио Игоря Якушенко: Игорь Якушенко (ф-но), Игорь Кантюков (к-бас), Александр Симоновский (ударн.). Запись 1974 г.