СТОРОНА 1 :

1.ДВОЕ (О.Фельцман - И.Шаферан)
2.НОЧНОЙ РАЗГОВОР (М.Фрадкин - В.Лазарев)
3.БЕЗ ТЕБЯ (В.Гамалия - Л.Дербенев)
4.ПО ГРИБЫ (В.Гамалия - М.Танич)
5.ГОРОД ВЛЮБЛЁННЫХ (В.Гамалия - В.Орлов)
6.СНЕЖАНА (О.Фельцман - В.Соколов)
7.НЕ СПЕШИ (А.Бабаджанян - Е.Евтушенко)
8.ОПЯТЬ ПЛЫВУТ КУДА-ТО КОРАБЛИ (А.Колкер - И.Кашежева, польский текст Х.Хуберта)

СТОРОНА 2 :

1.ТАНЦУЮЩИЕ ЭВРИДИКИ
2.НА ТОТ БЕРЕГ
3.ДАЙ МНЕ ПОМЕЧТАТЬ (Д.Ниса - М.Панцери)
4.СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ
5.ЛЮБИМЫЙ МОЙ (Дж. Гершвин)
6.СВЕТ ЗВЕЗДЫ
7.ВСЁ ПРОШЛО
8.Я ВЕРНУСЬ