СТОРОНА 1 :

1.КОЛЕСО (О. Куценко)
2.КАМЫШИ (В. Соловьев-Седой — А. Чуркин)
3.ИМАРМЕ И. Гондолан — И. Гондолан
4.БОССАНОВА (Д. Друбек)
5.ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ИСПАНСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ муз. народная, инструментовка В. Хорощанского
6.ОСЕНЬ (Лернер и Лейн)
7.НЕ ТРЕВОЖЬ (В. Соловьев-Седой — М. Матусовский)
8.ВЕЧЕР В КАНАДЕ (Хейвуд и Гибел)

А. Кожевникова (2, 7)
Б. Мелимеров (3)
Л. Невзгляд (5)
Инструментальный квартет "Камертон", руководитель Ю. Рейтман (4, 6, 8)
Оркестр Лен. гос. Мюзик-Холла. дирижер С. Горковенко (1, 2, 3, 5, 7)

СТОРОНА 2 :

1.БЕЛЫЙ ТАНЕЦ (Д. Тухманов — И. Шаферан)
2.НЕ СУДИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ (В. Успенский — М. Осташева)
3.ЖУРАВУШКА (Ю. Смирнов — А. Саватеева)
4.ЕСЛИ ВЕРИТСЯ (А. Семенов — В. Кудрявцев)
5.МОЯ ЛЮБИМАЯ (Д. Леннон — П. Маккартни)
6.ПУСТЬ ЭТО СБУДЕТСЯ (Я. Дубравин — Н. Кочубей и М. Яковлев)
7.ДО ЛЮБВИ ОДИН ШАГ (А. Копорф — Л. Дербенев)
8.ПАМЯТЬ (С. Барах — А. Семенов)

О. Вардашева, Л. Невзгляд (1, 8)
О. Вардашева (2)
Н. Невзгляд (4)
М. Асиновский, А. Ершов (3)
И. Понаровская (6)
Г. Бойко (7)
Оркестр Лен. гос. Мюзик-Холла. дирижер С. Горковенко (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8)