Сторона 1
ВСЕ, КАК ПРЕЖДЕ, ВСЕ ТА ЖЕ ГИТАРА (И. Дунаевский— В. Шкваркин)
О, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ (Л. Малашкин — Г. Лишин)
ОТРАДА (музыка М. Шишкина)
КАЛИТКА (А. Обухов — А. Будищев)
ТЫ ВОСЧУВСТВУЙ, МИЛАЯ
УТРО ТУМАННОЕ (В. Абаза — И. Тургенев)

Сторона 2
СНИЛСЯ МНЕ САД (В. Борисов —Е. Дитерихс)
ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА (П. Булахов -—В. Чуевский)
ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧИ (Б. Фомин — П. Герман)
ЗАЧЕМ Я ВЛЮБИЛСЯ
Я ВАС ЛЮБИЛ (слова Г. Хрущова — Сокольникова)
Я НЕ МОГУ ЛЮБИТЬ (Б. Фомин — Е. Оболенская)
ОТЦВЕЛИ ХРИЗАНТЕМЫ (Н. Харито— В. Шумский)

С. ОРЕХОВ и Н. МОРОЗОВ, гитары (1, 3, 4, 8—12)
Н. ЭРДЕНКО и Н. МОРОЗОВ, гитары (2, 5—7, 13)