Сторона 1
КАПИТАН
Д. Тухманов — И. Кобзев
ОБИЖЕННАЯ СКАЗКА
Б. Савельев— М. Пляцковский

Сторона 2
ПИСЬМА ТВОИ
Б. Савельев— М. Пляцковский
ВЗРОСЛЫЕ РЕЧИ
А. Мажуков —С. Наровчатов

ЭСТРАДНЫЙ ОРКЕСТР. Дирижер К. КРИМЕЦ (1, 4)
КОНЦЕРТНЫЙ ЭСТРАДНЫЙ АНСАМБЛЬ п/у В. ЛЮДВИКОВСКОГО (2, 3)