Сторона I
ВЕРНИСЬ (Б. Прозоровский)
НОЧЬ СВЕТЛА (М. Шишкин — М. Языков)
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО (Б. Фомин)
НЕ ГОВОРИ МНЕ ЭТИХ СЛОВ (Б. Фомин)
БУБЕНЦЫ (Н. Бакалейников — А. Кусиков)
ИЗМЕНЫ НЕТ (автор неизв.)
К ТЕБЕ, МОЙ ДРУГ (Б. Фомин — Е. Эльпорт)
С. Орехов, гитара (1—3, 5, 6)
А. Перфильев, гитара (2, 3, 5)
Л. Ратницкий, фортепиано (4)

Сторона II
ЗАЧЕМ Я ВЛЮБИЛАСЬ (М. Шишкин)
ОТРАДА (М. Шишкин)
ОГНИ ВОКЗАЛА (Б. Фомин)
Я ВАМ НЕ ГОВОРЮ
ГЛАЗА ЗЕЛЕНЫЕ
(Б. Фомин)
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (Я. Пригожий)
С. Орехов, гитара (1—4, 6)
А. Перфильев, гитара (1—4)
Н. Эрденко, скрипка (1)
Л. Ратницкий, фортепиано (5)

Таллинский завод музыкальных кассет

винил С60 20889 009 (другой порядок песен)