Ю. Милютин — «Фонари-фонарики», фрагменты из оперетты:

Вальс с хором «На городской окраине» — солисты и хор Моск. театра оперетты;
Песня Кати с девушками «Ой, хитрость девичья» — И. Муштакова, А. Нечаева, В. Марон, хор;
Песня девушек «Наша дружная компания» — Т. Шмыга, А. Нечаева, И. Муштакова, В. Марон, хор;
Трио (Клава, Бубликов и Ратников) — З. Белая, В. Зарубеев, А. Ткаченко;
Галоп;
Танец фонариков — солисты и хор Моск. театра оперетты
Хор и орк. Моск. театра оперетты / Г. Столяров.