Сторона 1
Суздальские попевки (музыка и слова В. Ковалева)
Вокальный ансамбль "Суздальские голоса"
Бабушкинские частушки
Вокальное трио: М. Маркова, Е. Махина, З. Поляшова

Сторона 2
Усть-Цылемские припевки
Мой-от милый гармонист
(музыка и слова народные)
Русский народный хор села Усть-Цыльма