Сторона 1
Чардаш (В. Монти, обр. О. Мильштейна)
Ансамбль «Оризонт»
Помирись со мной
(Ш. Милорава — П. Грузинский)
Ансамбль «ВИА-75»
Последняя поэма
(А. Рыбников — Р. Тагор, перевод А. Адалис)
Ансамбль «Ялла»
У старого дома (П. Овсянников)
Оркестр п/у П. Овсянникова
Танец утят (французская нар. песня, русский текст Ю. Энтина)
Ансамбль фольклорной музыки п/у В. Назарова
Отражение в воде, из к/ф «Сезон чудес»
(Ю. Чернавский — Л. Дербенев)
А. Пугачева
Рыжий конь (В. Добрынин — Л. Дербенев)
М. Боярский
Любил тебя (К. Брейтбург —С. Кирсанов)
Группа «Диалог»

Сторона 2
Девичьи грезы (В. Власов)
Инстр. рок-группа «Зодиак»
Восточный экспресс (муз. туркм. нар.)
Ансамбль «Гунеш»
Песня утренней зари (Я. Райбург — Г. Виеру)
Ансамбль «Плай»
Расскажу тебе, кума (русская нар. песня)
Ансамбль «Ариэль»
Да-да-да-да (В. Матецкий — М. Танич)
Ансамбль «Веселые ребята»
Завируха (Э. Ханок — Г. Буравкин)
Ансамбль «Верасы»
Снег кружится (С. Березин — А. Козлов) - ошибка: стихи Лидии Козловой
Ансамбль «Пламя»