1. Интермеццо (Б. Карамышев) – Николай Назарук – кларнет; оркестр
2. Ночное танго (из к/ф «Уличная серенада») (В. Маттео, русский текст Е. Аграновича) – Михаил Александрович
3. В пустыне (медленный фокстрот) (Ю. Саульский) – инструментальный секстет

4. Медленная румба (Р. Паулс) – Рижский эстрадный оркестр
5. Была весна (П. Креудер – Н. Коваль) – Нина Дорда
6. Пасодобль (Б. Карамышев) – Оркестр