1. Русская сказка "Сивка-Бурка". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Е. Ткачёва, Л. Мошарова, В. Петров, В. Носик, А. Лущик. 6:28
2. Японская сказка "Хитрость обезьяны". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Абдулов, А. Головин. 6:27
3. Поёт Большой детский хор Гостелерадио п/у В. Попова. Хор мальчиков из оперы "Пиковая дама" (П. Чайковский); Песня о Каракасе; Итальянская полька (С. Рахманинов); Весёлая фуга (В. Шаинский). 5:52
4. Жила-была песенка. Концерт композитора Гельсят Шайдуловой. Поросята; Сороконожка (Е. Карганова); Сенокос; Котята; Топотушки (Е. Карганова). Перевод с английского и чешского языков С. Маршака. 6:14