Сторона 1
Цыганочка
В оригинале «Man Of Mystery». Автор музыки – Michael Carr (The Shadows © 1961)
Синяя птица
В оригинале «Peace Pipe». Автор музыки – Norrie Paramor (The Shadows © 1961)
Обработки А. Васильева
Сторона 2
Песенка велосипедистов (муз. и сл. Тремелоса, русский текст П. Ватника)
Оригинал «Uno Tranquillo» (Daniele Pace, Lorenzo Pilat e Mario Panzeri) – Riccardo Del Turco © 1967
Аппачи (музыка неизвестного автора, обработка А. Васильева)
В оригинале «Apache». Автор музыки – Jerry Lordan (The Shadows © 1960)