A
01. Песня под дождем
Cantando bajo la lluva (N. H. Brown)
02. Сан-Франциско
San Francisco (B. Kaper - W. Jurmann)
03. Лаура
Laura (D. Raskin)
04. Танцуем Бегин
Begin the Beguine (C. Porter)
05. Рамона
Ramona (M. Ramos)
06. Tiger Rag (trad.)
07. Пой, пой, пой
Sing, Sing, Sing (L. Prima)
B
08. Пикколино
El Piccolino (I. Berlin)
09. Всегда
Always (I. Berlin)
10. Голубая луна
Blue Moon (R. Rodgers)
11. Щека к щеке
Cheek To Cheek (I. Berlin)
12. В одиночестве
Alone (N. H. Brown)
13. Пенсильвания 6-5000
Pennsylvania 6-5000 (J. Gray)
14. Poinciana (N. Simon)