Сторона 1
Середина лета
В. Баснер — М. Матусовский
Инструментальный квартет «Камертон» п/у Ю. Рейтмана
Песня Левши из спектакля «Русский секрет»
В. Дмитриев — Б. Рацер и В. Константинов
Эстрадный оркестр Ленинградского радио. Дирижер А. Владимирцов

Сторона 2
Вы возьмите меня в море, моряки
В. Баснер — В. Высоцкий
Инструментальный квартет «Камертон» п/у Ю. Рейтмана
Та белая ночь
А. Ойт — X. Кармо
Эстрадный оркестр Ленинградского радио. Дирижер А. Владимирцов

См. также виниловый моно-вариант М62-37693-4